Frédéric et Marc, deux sexagénaires solitaires, sont proches voisins au fin fond d’une campagne isolée. Frédéric, taciturne et misanthrope, est garde-chasse dans une grande propriété où il occupe un petit pavillon de fonction (lieu où va se situer l'action). Marc, photographe de mode à la retraite, habite à deux pas; leur proximité a favorisé une réelle amitié et ils se fréquentent assidûment comme deux amis qu'ils sont devenus. Marc se situe aux antipodes de Frédéric, il a vécu dans le monde de la mode, il est distingué et soigné et, malgré son âge, se sent toujours attiré par les jeunes et jolies filles. Ce soir-là, ils attendent deux femmes rencontrées lors d'une kermesse communale, et portant toutes deux le prénom de Simone. Ils ont dressé une table de fête en leur honneur. Elles ne sont plus toutes jeunes et pas très jolies, mais dans le désert affectif qu'ils traversent depuis des années, ils ne veulent pas rater cette occasion unique d'assouvir leur légitime besoin d'amour. Mais les deux Simone se décommandent au dernier moment. Lilly, une jeune fille d’à peine vingt ans, se fait surprendre à les espionner derrière la fenêtre. Débusquée et contrainte de se justifier, elle leur avoue qu'elle effectue le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle avec une amie; en effet, la célèbre route passe juste devant chez Frédéric. Lilly sort de prison, et son amie Héléna, avec laquelle elle voyage, a décidé de la remettre sur le droit chemin, et notamment sur celui de Compostelle. Parcours initiatique que cette dernière juge salutaire pour cette fille amorale qui n'a jamais eu aucun repère. Héléna est plus âgée que Lilly, c'est une jeune femme responsable et déterminée, profondément imprégnée d'un altruisme nourri par sa foi chrétienne. Lilly et Héléna qui n'ont pas d'abri pour la nuit, sont hébergées par les deux hommes. Pour Frédéric et Marc, c'est alors le commencement d'une inexorable descente aux enfers…