Dans un lointain royaume du Nord de l'Ecosse, au Moyen Age, le roi est mort au combat. La reine songe à placer sur le trône le fils aîné du roi. Mais ce dernier est fort mélancolique et peu enthousiaste à cette perspective. La reine décide le l'envoyer parcourir le royaume assisté du fidèle serviteur Edgar afin de le motiver. Il s'agit d'un conte théâtralisé illustrant les notions de paix et de tolérance.