Léonard de Vinci est un jeune savant passionné par la peinture et les inventions de toutes sortes, lorsque que Livio, un étrange garçon se présente pour devenir apprenti. Léonard accepte de lui montrer la préparation des couleurs et ses projets de machines fabuleuses. Mais Livio n’est peut-être pas le jeune garçon qu’il prétend être. Et pourquoi tient-il tant à se cacher ?