Dans un monde inspiré des contes des frères Grimm, un jeune homme naïf doit passer plusieurs épreuves pour épouser une princesse. Un couple de revenants va l'aider dans sa quête. Un théâtre de tréteaux pour conter une quête baroque pleine de péripéties avec un anti-héros attachant. Une histoire d'amour incarnée par un couple romantique, une marionnette et un cygne. Du burlesque avec des personnages excentriques.