Victime d'attaques sur ses troupeaux de moutons et son bétail, la petite bourgade de Grisbourg-Sur-L'Aube se voit obligée de demander l'aide de Samuel Blackwood, enquêteur de la grande ville aigri et en quête de rédemption pour lui venir en aide. Convaincu au départ qu'il ne s'agit que de simples coyotes, l'inspecteur se verra plongé dans une véritable enquête afin de trouver le ou les responsables de ce massacre, qui touche maintenant les villageois autant que le bétail. Se pourrait-il que les coupables soient nul autre que les loups-garous? Inspiré du célèbre jeu de société, retrouvez dans cette intrigue tous les personnages classiques de Thiercelieux : sorcière, voyante, petite fille, chasseur, amoureux, etc. Les spectateurs sont appelés à mener leur enquête au rythme des découvertes de Blackwood. Identifieront-ils les responsables du carnage avant lui?