Joan est un grand-père étourdi et sympathique qui croit aux sorts et à la magie. Un jour, il croise Nas-de-Cagne, cette surprenante sorcière catalane qui a besoin de son aide pour retrouver ses pouvoirs. Joan accepte avec bonheur. La sorcière récompense sa gentillesse en le nommant grand sorcier. Mais Joan commet des maladresses et des erreurs. La sorcière le punit en lui ôtant ses pouvoirs magiques. Cependant, elle garde pour lui une grande amitié et reste sa complice. Que d'aventures et mésaventures en perspective...2 acteurs sont des enfants (un garçon et une fille)En plus des acteurs, cette pièce nécessite un ou des récitants. Ces récitants peuvent être des enfants.