1ère partie: Agrippa, jeune roi juif de Palestine, accueille le roi grec de Commagène pour confirmer le mariage promis depuis plusieurs années entre leurs familles. La jeune sœur d'Agrippa, Drusilla doit épouser le fils d'Antiochos, Epiphane. Mais les intrigues et les ambitions politiques des rois les amènent à repousser cette union. Les rites religieux juifs du mariage serviront de prétexte aux yeux du monde. Mais Drusilla s'est épris d'Epiphane, qui lui est tombé amoureux de sa sœur ainée, Bérénice. 2nd partie:Le préfet romain, Félix, fait peser une menace sur Agrippa car il soupçonne les complots des deux rois contre l'empire. Mais en fait, l'assiduité de Félix au palais d'Agrippa ne provient que de son attirance pour l'une des jeunes princesses. Les deux sœurs, Bérénice et Drusilla deviendront rivales: l'une motivée par son ambition, l'autre pour trouver le chemin de sa liberté. Histoire basée sur des faits historiques réels.