Le comte Henri de Barbieri vit dans son château, également habité par une jeune sorcière, Henriette et un homme invisible qui n’est autre que son arrière-grand-père Gaspard. Henriette doit hanter le château d’Henri éternellement. Thomas de Mortellan voit son manoir, voisin de celui d’Henri, infesté par une autre sorcière, la vieille Crochu, condamné à hanter sa demeure pour l’éternité. Thomas paniqué vient se réfugier chez Henri. On apprend que la fée Pénélope, responsable du sort jeté aux deux sorcières a perdu la formule magique pour les délivrer. Seul l’amour et les travaux (folkloriques) de l’ancêtre Gaspard peuvent désormais les sortir de leur maléfice. Henriette et Crochu essaient vainement de tomber amoureuses de leurs propriétaires. Gaspard se trompent dans ses formules. Mais finalement, Pénélope retrouve sa formule magique. Elle sauve Henriette qui peut désormais aimer Thomas. Crochu disparait.