L'action se passe au XIVe siècle, sur la "Route de la Soie". 1) A quatorze ans, Timur quitte la tribu de bergers de son père pour rejoindre une bande de combattants un peu brigands... 2) Quelques années plus tard, il est devenu un chef respecté et unit plusieurs tribus. 3) Timur prend Samarkand et en fait sa capitale. Il s'arroge le titre d'émir. Mais il veut contrôler toute la route de la soie. Il repart en campagne. 4) Revenant victorieux de la Perse, Timur a ramené un architecte qu'il charge d'embellir Samarkand, et demande Saray en mariage. 5) Timur est reparti en campagne. Une messagère raconte son combat contre la Horde d'Or mongole, puis la prise de Bagdad. 6) Timur a pris une deuxième femme, Bibi Khanum. Il a vaincu la Horde d'Or et ramène un énorme butin. 7) Timur est revenu. Il projette une alliance avec les Européens contre les Turcs. Bibi tente de le faire rester à Samarkand. 8) Saray et Bibi se disputent. Timur repart en campagne, contre le sultan de Dehli. 9) Au retour de la campagne en Inde, Timur raconte la prise de Dehli et décide de faire construire une grande mosquée à Samarkand. 10) Timur a battu les ottomans à Ankara et capturé leur général Bajazet. Il s'est allié aux chrétiens de Byzance et accueille l'ambassadeur de Castille. 11) Grande fête en l'honneur de Ruy de Claviro l'ambassadeur. 12) Saray montre le trésor de Timur à Clavijo. 13) Timur veut repartir en guerre, cette fois-ci contre la Chine. 14) Un général de Timur revient au palais et annonce la mort de l'émir à Saray et Bibi. Il réclame sa part de l'empire. Un empire dont l'unité ne tenait que par Timur et qui va sombrer dans la révolte des tribus.