Berlin 1933. Le Parti ouvrier national socialiste a remporté les élections, son leader Adolf Hitler est chancelier. Sally Bowles est chanteuse dans un cabaret et Christopher Isherwood, écrivain britannique, est son ami. Helmut est un nouveau adhérent du parti ouvrier national socialiste, il rêve de devenir ami avec Himmler, un chef du parti. Alors, afin de se faire bien voir, Helmut décide de faire fermer le cabaret dont Sally est la vedette. Tout cela va donner lieu à des affrontements. Sans oulier que Chistopher souhaite écrire un nouveau roman situé à Berlin. Mais qui pourrait bien être le narrateur de ce roman ? Pourquoi pas un lapin ?...