Pérouse, 1507. Deux femmes en deuil, Atalante Baglioni et sa brû, Zénobie. Un drame derrière elles. Un peintre leur rend visite : c'est Raphaël. Atalante lui demande un tableau, en souvenir de Griffon, son fils, mort tragiquement... Neuf ans plus tôt, le jeune Griffon Baglioni, supporte mal la tyrannie de ses cousins... C'est un être tourmenté, on l'a écarté du pouvoir qui, pense-t-il, lui revenait de droit. Sa mère lui choisit une femme... Une pièce historique relatant une histoire vraie, à peine modifiée (mais un peu tout de même...). Plusieurs thèmes sont évoqués : la violence et le refus de la violence ; la lâcheté ; la culpabilité ; la création ...