Greyfield est un magnifique château situé dans le comté de Warwick en Angleterre, qui abrite depuis longtemps une école spécialisée dans l’apprentissage des métiers du spectacle. Les enfants y vivent en internat et sont venus parfois de très loin pour suivre les cours de musique, de danse, d’art dramatique ou de magie. C’est la reprise des cours après les vacances, et la période des auditions pour tous les élèves. Des auditions qui auraient pu se passer sans trop de problèmes, si ce vieux miroir resté accroché au mur n’avait pas révélé ses étranges pouvoirs. Malgré les apparences, des masques vont tomber.