Un poète, poète de tous les temps, jeune mais sans âge, l'œil ouvert, la plume au bec. Un poète à cœur et corps perdus en chemin sur les traces de l'oiseau bleu, celui qui détient le secret du bonheur, de la connaissance de soi. Sur la route se dresse une vieille femme aussi étrange que fascinante, une "laide beauté" à la jeunesse éternelle.Pour les accompagner, l'univers de Giulio Beretto, qui laisse le spectateur dans une magie hypnotique. Un véritable chemin initiatique au pays de la contemplation mais aussi de la velléité des hommes et de leur désir, merveilleusement porté par Joëlle Richetta et Elsa Stirnemann.