Piccolino est un nain sarcastique, cruel et monstrueux qui vit dans un château appartenant à un grand prince de la Renaissance italienne. Il est physiquement et moralement un monstre.Il épie, méprise, dénonce, torture et tue. Il est incapable de pitié, de respect, d'amour, ou simplement d'affection. Mais sa haine est aussi un reflet de sa profonde solitude. Protégé par ce seigneur qu'il admire plus que tout, Piccolino doit néanmoins accepter toutes les humiliations qui font son quotidien.