Les Dénaturés sont bien en peine de se dire comment ils s'aiment...Souvent à côté, raté, manqué, la déclaration, le geste tendre ou le mot doux manquent leur cibles.
Mais les regards ne mentent pas...
Un professeur de musique épris de sa jeune élève Denise, qui le suit sur les planches le soir pour entonner, sous le pseudonyme de « Mam'zelle Nitouche », des chansons légères ; un jeune lieutenant qui tombe sous son charme, alors qu'il est fiancé à la discrète... Denise ! Trio endiablé à mi-chemin...